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Ce cours est recommandé avant de suivre toute autre formation offerte par CONTACTIK. Formation démonstrative parcourant toutes les fonctions communes du logiciel. Le but de la formation est de démystifier l’ensemble du logiciel et de rendre les participants à l’aise pour commencer tout de suite à utiliser ACT! de la bonne façon. La formation respecte le plan de formation suivant :
Comprendre le CRM
- Survol du CRM
- Pourquoi utiliser un CRM?
Travailler avec les contacts
- La vue des contacts
- Les onglets et la personnalisation
- Créer/Dupliquer/Supprimer un Contact
Trouver l'information
- Classer les enregistrements d’une liste
- La fonction Lookup
- Les recherches avancées (Query)
- La recherche d’événements annuels
Travail avec les compagnies
- La vue des compagnies
- Lier un contact à une compagnie
Travail avec les groupes
- La vue des groupes
- Attacher un contact à un groupe
- Gérer les groupes et sous-groupes
Utiliser le calendrier
- La vue du calendrier
- Inscrire et gérer des activités
- Partage du calendrier
Notes et historiques
- Gestion des notes
- Comprendre l’historique et les activités
- Travailler avec la liste des tâches
- Utilisation de l’onglet documents
Utilisation du courriel
- Envoyer et recevoir un courriel
- Lier un courriel à l’historique
Publipostage
- Survol des templates intégrés
- Créer un document pour un contact
- Créer un publipostage
- Créer/Éditer un template
Opportunités
- La vue des opportunités
- Créer et fermer des opportunités
- Comprendre les étapes d’un procédé
- Suivi des activités des opportunités
- Évaluer les opportunités / rapports
Rapports
- Survol des rapports intégrés
- Le Dashboard
Le partage de la DataBase
- Comprendre la structure de ACT!
- La synchronisation
Les raccourcis
- Liste des raccourcis de ACT!
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Cours d'introduction à Sage ACT!
