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THE ADVISOR© s'intègre à Sage ACT! – la solution CRM la plus utilisée – et est concu pour les conseillers financiers. THE ADVISOR© a été développé sur 15 ans et est le système le plus sophistiqué et puissant offert pour le système CRM Sage ACT!.
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Entièrement conforme
- Notes de rendez-vous.
- Notes d'appels téléphoniques
- Tâches administratives (Notices, rappels, lettres, etc)
- Capture des courriels entrants et sortants
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Saisie des familles et compagies
- Familles: Enregistrement unique pour chaque membre d'une famille. Relations familiales et suivi de l'évolution au rythme des individus.
- Companies: Have all of your carriers at your fingers tips, track all the trusted advisors of your clients (such as accountants and lawyers),and capture group insurance policies for the companies you deal with.
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Champs personnalisés pour l'industrie financière
- Champs de données personnelles pour vos clients et prospects, incluant la date de naissance, l'âge, le numéro d'assurance sociale, permis de conduire, numéros de téléphone, passe temps, buts, informations sur l'hypothèque, stratégies d'investissement et d'assurance.
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Suivi des informations du client
- Track living benefits, life insurance, investments, fees for service, and group insurance
- Supporte la saisie de polices multiples par client.
- Suivi simple des changements fréquents, comme les dates d'expiration de polices.
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Simply address management
- Section d'adresse personnalisée pour publipostage, étiquettes, enveloppes.
- L'étiquette d'envoi respectera l'appellation du client et conjoint(e) (en respectant les noms de familles distincts).
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Ciblez rapidement les contacts
- Avec quelques clicks de souris, ciblez certains groupes dans votre base de contacts.
- Modèles de courriel et de lettres pour le marketing et le service à la clientèle.
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Et plus...
- Automatically calculates and updates the age of a person from the date of birth entry.
- Captures the ROTI Factor (Return On Time Invested). This calculates how much time has been spent with a client and matches this with the commissions received to allow the advisor to see the value of the client in relation to the time spent.
- Back Office Tracing: Allows support staff to track the stage of an insurance application going through the underwriting process. This is also true for switches, redemptions, etc.
- Your current client information can be migrated into THE ADVISOR system.
- Drill down reporting. For example, find all the policies that will expire in the next 30 days.
Testimonial
“As an Advisor working in an ever changing highly regulated financial services industry, I can honestly say that the single most valuable tool we now have is our Sage ACT CRM solution provided by Corelogix. We have used many different CRM solutions over the years, but the seamless integration of ACT and intuitive and easy to use ADVISOR add-on, makes us more productive and compliant each and every day. In addition, our smartphones running HANDHELD CONTACT have allowed us to be as productive when we are outside the office, as we were siPng in front of our desktops". Marc S. - Horizon Financial Group |
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